Werbeeinverständnisse konfigurieren
Note
Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Salesforce.
Das Salesforce-Add-on unterstützt in Ihrer Salesforce-Org die Verwaltung von Werbeeinverständnissen für die Marketing-Kanäle Print, E-Mail und SMS. Ein Import von Double-Opt-ins aus Optimizely Campaign ist ebenfalls möglich.
Die Konfiguration der Werbeeinverständnisse besteht aus den folgenden Schritten:
- Sie legen für Ihre Leads, Kontakte und Personenaccounts boolesche Referenzfelder (true/false) für die von Ihnen verwendeten Marketing-Kanäle an (E-Mail, SMS, Print). Die Referenzfelder werden später in den persönlichen Informationen Ihrer Leads, Kontakte und Personenaccounts als Kontrollkästchen angezeigt (Werbeeinverständnis liegt vor beziehungsweise Werbeeinverständnis liegt nicht vor).
- Sie konfigurieren in Salesforce Ihre Optimizely Campaign Mandanten.
- Sie weisen die angelegten Referenzfelder einem Werbeeinverständnis mit dem entsprechenden Marketing-Kanal zu.
- Sie aktivieren den automatischen Import von abgeschlossenen Double-Opt-in-Vorgängen aus Optimizely Campaign.
- Alternativ können Sie die Double-Opt-in-Vorgänge Double-Opt-in-Vorgänge manuell zuordnen.
Referenzfelder anlegen
- Wechseln Sie in Salesforce in den Setup-Bereich.
- Wählen Sie in der Seitennavigation Objekte und Felder > Objekt-Manager.
- Im Fenster Objekt-Manager wählen Sie die Entität aus, für die Sie ein neues Referenzfeld anlegen möchten, z. B. Kontakt.
- Im Objekt-Manager-Fenster der gewählten Entität klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Im Fenster Neues benutzerdefiniertes Feld wählen Sie unter Datentyp die Option Kontrollkästchen aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie im Feld Feldbezeichnung einen Namen für das neue Feld ein, z. B. Newsletter.
- Lassen Sie unter Standardwert die Option auf Deaktiviert.
- Im Feld Feldname wird automatisch die von Ihnen gewählte Feldbezeichnung übernommen. Geben Sie optional einen anderen Feldnamen ein.
- Optional: Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.
- Optional: Geben Sie im Feld Hilfetext einen Hilfetext ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit gemäß Ihren Anforderungen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Fügen Sie die Seitenlayouts gemäß Ihren Anforderungen hinzu beziehungsweise entfernen Sie nicht benötigte Seitenlayouts.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte für die weiteren, von Ihnen verwendeten Marketing-Kanäle sowie für die entsprechenden Entitäten (Leads, Kontakte, Personenaccounts).
Tip
Legen Sie identische Felder für Leads, Kontakte und Personenaccounts an, um Werbeeinverständnisse automatisch zu übertragen. Wenn Sie unterschiedliche Felder anlegen, verwenden Sie Rules, um das Werbeeinverständnis (bspw. von einem Lead, der zu einem Kontakt geworden ist) zu übertragen.
Mandanten-IDs und SOAP-API-Benutzerdaten hinterlegen
Note
Falls Sie kein SOAP-API-Benutzerkonto besitzen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung
- Melden Sie sich im Salesforce-CRM an.
- Wechseln Sie zum Reiter Mandanten (Episerver Campaign).
- Um in Salesforce einen neuen Optimizely Campaign Mandanten anzulegen, klicken Sie auf Neu.
Tip
Wenn Sie die Einstellungen eines bereits angelegten Mandanten ändern möchten, klicken Sie auf den Namen des Mandanten und anschließend auf Bearbeiten. Die Listenansichten in Salesforce blenden unter Umständen Mandanten aus. Klicken Sie in den Listenansichten ggf. auf Alle.
- Im Fenster Episerver Campaign Mandant definieren Sie die folgenden Felder:
- Name. Name des Mandanten (wie der Mandant in Salesforce angezeigt werden soll). Sie können den Namen frei wählen. Verwenden Sie zur besseren Übersicht denselben Namen wie in Optimizely Campaign.
- Mandanten-ID. ID des Mandanten. Die Mandanten-ID finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > REST-API.
- API-Benutzername. Ihr SOAP-API-Benutzername.
- API-Passwort. Ihr SOAP-API-Passwort.
- Aktiv. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte für jeden weiteren Mandanten, den Sie an Salesforce anbinden möchten.
Referenzfelder zuordnen
- Wechseln Sie zum Reiter Opt-ins (Episerver Campaign).
- Im Fenster Opt-ins (Episerver Campaign), klicken Sie auf Neu.
- Im Fenster Werbeeinverständnis konfigurieren definieren Sie die folgenden Felder:
- Name. Name für das Werbeeinverständnis (z. B. Produktnewsletter).
- Mandant. Optimizely Campaign Mandant, dem das Werbeeinverständnis zugeordnet werden soll.
- Marketing-Kanal. Wählen Sie in der Drop-down-Liste den Marketing-Kanal aus, für den das Werbeeinverständnis gültig ist (z. B. EMail).
- Referenzfeld. Wählen Sie in der Drop-down-Liste das Referenzfeld aus, dem Sie das Werbeeinverständnis zuordnen möchten (das boolesche Referenzfeld, das Sie für das Werbeeinverständnis angelegt haben).
- Klicken Sie auf Speichern.
Import von Opt-Ins aus Optimizely Campaign
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Synchronisierung mit Episerver Campaign.
- Geben Sie im Feld Empfängerlisten-ID des Double-Opt-ins die ID der Empfängerliste an, in der sich die entsprechenden Double-Opt-ins befinden. Die Empfängerlisten-ID finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > Empfängerlisten.
- Geben Sie im Feld Opt-in-ID die ID des Opt-in-Prozesses an. Die Opt-In-ID finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > Opt-In-Prozesse.
- Klicken Sie auf Speichern.
Manuelle Zuordnung von Double-Opt-ins
Kann ein Werbeeinverständnis vom Typ Double-Opt-in, das über Optimizely Campaign erfolgt ist, nicht zugeordnet werden, weil es beispielsweise mehrere Kontakte oder Leads zu einer E-Mail-Adresse gibt, müssen Sie die Zuordnung manuell vornehmen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wechseln Sie zum Reiter Nicht zugeordnete Double-Opt-ins (Episerver Campaign).
Im Fenster Nicht zugeordnete Double-Opt-ins (Episerver Campaign) sehen Sie die Werbeeinverständnisse, die nicht automatisch zugeordnet werden können.
- Um die Detailinformationen eines Werbeeinverständnisses einzusehen, klicken Sie im auf das nicht zugeordnete Werbeeinverständnis.
- Um das Werbeeinverständnis zuzuordnen, klicken Sie oben rechts auf das nach unten zeigende Dreieck.
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste Manuelle Zuweisung des Double-Opt-ins aus.
- Suchen Sie unter Kontakt oder Lead auswählen die entsprechende Person, der Sie das Werbeeinverständnis vom Typ Double-Opt-in zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Double-Opt-in zuweisen.
Wiederholen Sie die Schritte für jedes nicht zugeordnete Werbeeinverständnis.
Tip
Prüfen Sie regelmäßig, ob Werbeeinverständnisse nicht zugeordnet werden können und nehmen Sie die Zuweisung manuell vor. So bleibt Ihr Datenbestand stets aktuell.