Einleitung zum Salesforce-Add-on
Note
Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Salesforce.
Versenden Sie Mailings aus Ihrem Salesforce-CRM heraus und nutzen Sie die Daten Ihrer Kontakte, Leads und Personenaccounts zur automatischen Personalisierung Ihrer Mailing-Inhalte. Sie können Felder bis zur dritten Ebene in Ihre Empfängerlisten übertragen und so z. B. persönliche Grußformeln der Lead-, Kontakt- und Personenaccount-Inhaber umsetzen. Nach dem Versand erhalten Sie alle wichtigen Response-Daten zu jedem einzelnen Empfänger: die Öffnungen, die Klicks, die Bounces, die direkten Antworten und die Abmeldungen (Unsubscribes).
Funktionsumfang und unterstützte Versionen
Das Salesforce-Add-on unterstützt folgenden Funktionen für die Enterprise Edition, Unlimited Edition und Performance Edition:
- Kampagnensteuerung
- Übertragung der Empfängerdaten
- Übertragung der Rückläufer-/Response-Daten: Öffnungen, Klicks, direkte Antworten
- Synchronisierung von Abbestellungen und Bounces
- Unterstützung von Kontakten, Leads und Personenaccounts
- Verwaltung von Werbeeinverständnisse für die Marketing-Kanäle E-Mail, SMS und Print
- Import von Werbeeinverständnissen (Double-Opt-in), die über Optimizely Campaign erfolgt sind
- Synchronisierung von Kontakten, Leads und Personenaccounts mit Optimizely Campaign Empfängerlisten
Einrichtung
Um die Salesforce-Integration einzurichten, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Übermitteln Sie Optimizely folgende Informationen:
- Ihren SOAP-API-Benutzernamen in Optimizely Campaign. Wenn Sie kein SOAP-API-Benutzerkonto besitzen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Legen Sie im Vorfeld eine gesonderte E-Mail-Adresse an, die Sie nicht zur Anmeldung in Optimizely Campaign verwenden.
- Teilen Sie mit, ob Sie über die Standarddaten hinaus weitere CRM-Daten in Ihre Optimizely Campaign Empfängerliste übertragen möchten. Siehe Synchronisierung der Datenfelder konfigurieren.
- Die IDs der Mandanten, die Sie für die Integration verwenden möchten. Die Mandanten-IDs finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > SOAP-API.
Installation
Das Salesforce-Add-on wird als Unmanaged Package ausgeliefert. Dieses Paket installieren Sie gemäß dem Standardvorgehen von Salesforce in Ihre Salesforce-Org. Sollten Sie Unterstützung bei der Installation benötigen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung Nach der Installation erreichen Sie die Funktionen der Salesforce-Integration über die folgenden Reiter:
- Verwaltung (Episerver Campaign). Dieser Reiter enthält alle Optionen, um den Datenaustausch zwischen Optimizely Campaign und Salesforce zu konfigurieren, zu starten und zu stoppen.
- Mandanten (Episerver Campaign). Hinterlegen Sie in diesem Reiter die Zugangsdaten für Ihre Optimizely Campaign Mandanten.
- Opt-ins (Episerver Campaign). In diesem Reiter konfigurieren und verwalten Sie die Werbeeinverständnisse Ihrer Leads, Kontakte und Personenaccounts.
- Nicht zugeordnete Double-Opt-ins (Episerver Campaign). Ordnen Sie in diesem Reiter Werbeeinverständnisse vom Typ „Double-Opt-in“ manuell zu (siehe Manuelle Zuordnung von Double-Opt-ins), die nicht automatisch mit einem Lead, einem Kontakt oder einem Personenaccount verknüpft werden können. Dies ist der Fall, wenn ein Datensatz (z. B. eine E-Mail-Adresse) mehrfach in Salesforce vorhanden und dadurch nicht eindeutig ist.
