Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der Microsoft-Dynamics-CRM-Integration, wenn Sie diese mit Optimizely Campaign verwenden.

Die Konfiguration besteht aus den folgenden Schritten:

Um Felder zu übertragen, die nicht in der Standardkonfiguration enthalten sind, müssen Sie zudem die zusätzlichen Felder für Ihre Optimizely Campaign Empfängerliste konfigurieren.

Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen Microsoft Dynamics und Optimizely Campaign erfolgt gesichert über die SOAP-API. Um Ihr CRM mit Optimizely Campaign über die Schnittstelle zu verbinden, müssen Sie Ihre SOAP-API-Benutzerdaten in Microsoft Dynamics eingeben.

Um Kampagnen zu versenden, müssen Sie in Ihrem Microsoft Dynamics CRM angeben, über welche Optimizely Campaign Mandanten diese versendet werden sollen.

Um nach dem Kampagnen-Versand die Response-Daten Ihrer Kontakte und Leads von Optimizely Campaign ins CRM zu übertragen, müssen Sie die Response-Daten-Workflows für die einzelnen Mandanten starten. Mit den Workflows werden die Response-Daten Ihrer Empfänger in 60-minütigen Intervallen abgefragt und in Ihr Microsoft Dynamics CRM importiert.

Folgende Workflows stehen für die einzelnen Response-Typen zur Verfügung:

Um die Workflows zu starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Die Aktivität der Workflows können Sie in der Informationen-Ansicht der Mandanten einsehen. Um diese zu öffnen, klicken Sie in der Mandantenliste auf die entsprechende Mandanten-ID. In dem sich öffnenden Fenster, unterhalb der Zugangsdaten, finden Sie die Zeitpunkte der letzten Ausführung und die Zeitstempel der zuletzt importierten Daten.

Um die Mailings Ihrer Kampagnen vorab zu überprüfen, können Sie diese an eine Optimizely Campaign Testliste senden. Sie müssen dafür die Optimizely Campaign Testliste in Microsoft Dynamics CRM zuweisen. Gehen Sie wie folgt vor:

Sie benötigen stets die Einwilligung Ihrer Kontakte und Leads, Ihnen Mailings zusenden zu dürfen. Siehe Opt-In. Die Integration prüft für jeden einzelnen Kontakt beziehungsweise Lead, ob ein Werbeeinverständnis gegeben beziehungsweise zurückgezogen wurde und überträgt keine Empfänger, von denen Sie kein Werbeeinverständnis haben.

Zusätzlich müssen Sie den Bounce-Status für den Kontakt, Lead oder Firmen erfassen, der eine Aussage über die Funktionsfähigkeit des Werbeeinverständnis trifft.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie weitere Werbeeinverständnisse des gleichen Kanals erstellen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–9. Greifen Sie dabei für alle weiteren Werbeeinverständnisse auf das eine, bereits erstellte Bounce-Status-Feld zurück. Dieses gilt stets für einen gesamten Kanal, z. B. für den gesamten Kanal E-Mail.

Sie haben erfolgreich ein Werbeeinverständnis angelegt. Unabhängig davon, ob die Werbeeinverständnisse durch einen Opt-In-Prozess in Optimizely Campaign oder aus einer anderen Quelle eingeholt werden, finden Sie die Zuordnung der Werbeeinverständnisse zu den einzelnen Kontakten, Leads oder Firmen unter dem Menüpunkt Opt-In-Historien.

In der Übersicht Zugeordnete Ansicht: Opt-In-Historie sehen Sie die akzeptierten Werbeeinverständnisse. Wird das Werbeeinverständnis wieder entzogen, kann der Eintrag gelöscht werden oder es wird anhand der Unsubscribe-Response-Daten ein Eintrag vom Typ Opt-out erstellt. In diesem Fall erkennt das CRM anhand des Zeitstempels den aktuellen Status für das entzogene Werbeeinverständnis. In beiden Fällen werden mit diesem Datensatz keine Mailings mehr versendet, die das entsprechende Werbeeinverständnis erfordern.

Auf der Konfigurationsseite des Werbeeinverständnisses finden Sie einen weiteren Bereich Opt-In, in dem Sie das angelegte Werbeeinverständnis mit einem Opt-In-Prozess in Optimizely Campaign verknüpfen können. Dadurch können Sie Opt-In-Mailings mit einem Bestätigungslink über Optimizely Campaign versenden.

Voraussetzungen:

Um das Werbeeinverständnis mit einem Double Opt-In Prozess in Optimizely Campaign zu verknüpfen, führen Sie folgende Schritte aus:

Sie haben erfolgreich ein Werbeeinverständnis im CRM mit einem Opt-In-Prozess in Optimizely Campaign verbunden. Über die Schaltfläche Opt-In Mail versenden in der jeweiligen Entität können Sie den Versand eines Opt-In-Mailings über Optimizely Campaign auslösen.

Passen Sie zum Abschluss der Konfiguration das Formular für die Kampagnenaktivität an und fügen Sie die 13 Felder der Microsoft-Dynamics-Integration hinzu. In der Regel werden die 13 Felder bereits mit der Installation der Integration dem Formular für die Kampagnenaktivität hinzugefügt. Je nach Ihrer individuellen CRM-Konfiguration kann dieser Schritt jedoch bei der Installation übersprungen worden sein.

Die Integration hat folgende Felder:

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Bei der Übertragung von Datenfeldern vom CRM zu Optimizely Campaign wird zwischen standardmäßig übertragenen Feldern und zusätzlichen optionalen Feldern unterschieden, welche für die Übertragung konfiguriert werden müssen.

In den Standardeinstellungen überträgt die Integration folgende Daten aus Microsoft Dynamics an Optimizely Campaign:

Die Konfiguration von zusätzlichen Feldern gilt sowohl für die Kampagnensteuerung als auch die Synchronisierung der Empfängerlisten über alle Werbeeinverständnisse (Mandanten) hinweg. Beachten Sie dies bei Ihrer Planung, um kostenintensive Rekonfigurationen und Nacharbeiten zu vermeiden. Die Konfigurationen der Felder müssen für Leads und Kontakte identisch sein. Wenn Sie Änderungen lediglich an einem Typen vornehmen, schlägt der Versand des anderen fehl.

Für die individuelle Konfiguration Ihrer Empfängerliste stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Sie müssen die Erweiterung Ihrer Empfängerliste bei der Kundenbetreuung im Vorfeld beauftragen. Wenn Sie neue Felder beauftragen, nummerieren Sie die Felder von 1 an aufsteigend durch. Notieren Sie sich die gewählte Nummerierung und die Feldnamen dauerhaft und verändern Sie diese nicht. Sie benötigen die Informationen zur Konfiguration.

Wenn die Felder hinzugefügt sind, führen Sie die folgenden Schritte aus.