Mailings versenden
Note
Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Microsoft Dynamics.
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie direkt aus Ihrem Microsoft Dynamics CRM heraus Kampagnen-Mailings in Optimizely Campaign versenden – mithilfe einer Kampagnenaktivität. Nach dem Versand werden die Response-Daten der Empfänger (Öffnungen, Klicks, direkte Antworten, Abbestellungen und Outbounces) automatisch von Optimizely Campaign in Ihr CRM überspielt.
Voraussetzungen
- Konfiguration der Integration vollständig abgeschlossen, siehe Konfiguration.
- ID des zu versendenden Kampagnen-Mailings. Vergessen Sie nicht, sich die ID zu notieren. Sie benötigen die ID für den Mailing-Versand über die CRM-Kampagne.
Smart Campaign in Optimizely Campaign vorbereiten
Die Smart Campaign muss mindestens drei Knoten enthalten:
- Empfänger-Knoten, dem Sie die Master-Empfängerliste der Closed-Loop-Schnittstelle zuweisen. Die Optimizely Kundenbetreuung richtet Ihnen während der Konfiguration Ihres Mandanten eine Master-Empfängerliste ein.
- Warten-Knoten, in dem Sie die Option Warten bis Import abgeschlossen ist aktivieren
- Nachrichtenknoten, der das zu versendende Mailing enthält.
Um eine Smart Campaign zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie im Optimizely Campaign Menü Kampagnen > Smart Campaigns.
- Klicken Sie im Kampagnen-Fenster auf Erstellen….
- Ziehen Sie den Empfänger-Knoten aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste Empfängerlisten des Kontextmenüs die Master-Empfängerliste der Closed-Loop-Schnittstelle aus, indem Sie einen Haken in das entsprechende Kontrollkästchen setzen.
Note
Verwenden Sie ausschließlich die Master-Empfängerliste und keine andere Empfängerliste.
- Ziehen Sie den Warten-Knoten aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
- Aktivieren Sie in dem Kontextmenü die Option Warten bis Import abgeschlossen ist.
- Ziehen Sie einen Nachrichtenknoten (Print, E-Mail, SMS) aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
- Klicken Sie auf Inhalt bearbeiten…, wählen Sie eine Vorlage aus und fügen Sie Ihre Nachrichten-Inhalte in das Mailing ein. Gestalten Sie Ihr Smart-Campaigns-Mailing wie gewohnt, indem Sie die verfügbaren Tools und Funktionen verwenden. Siehe Nachrichteninhalte bearbeiten.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Verbinden Sie die Kampagnen-Knoten.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
- Vergeben Sie einen Namen für Ihre Kampagne und klicken Sie auf Speichern.
Note
Sie dürfen die Kampagne nicht aktivieren oder manuell versenden. Wenn Sie die Kampagne aktivieren und/oder manuell versenden, ist der Start und der Versand der Kampagne aus Ihrem Microsoft Dynamics CRM heraus nicht mehr möglich. Wenn Sie später das Kampagnen-Mailing aus Ihrem Microsoft Dynamics CRM heraus starten und versenden, wird das Kampagnen-Mailing automatisch dupliziert. Sie können das Original nach dem Versand bei Bedarf in Optimizely Campaign löschen.
Marketingliste und CRM-Kampagne konfigurieren
Bevor Sie über Optimizely Campaign ein Kampagnen-Mailing versenden, müssen Sie in Microsoft Dynamics:
- eine Marketingliste mit den zu beschickenden Leads oder Kontakten erstellen
Note
Kontakte oder Leads, von denen Sie kein Werbeeinverständnis haben, werden nicht angeschrieben – selbst wenn Sie diese Personen zu Ihrer Marketingliste hinzufügen.
- eine CRM-Kampagne anlegen und die Marketingliste hinzufügen
Marketingliste erstellen
- Wählen Sie in Microsoft Dynamics CRM unter Marketing > Marketinglisten.
- Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie eine Marketingliste. Die Microsoft-Dynamics-Integration unterstützt statische als auch dynamische Listen-Typen. Der Namen und die einzelnen Optionen (z. B. Währung) der Marketing-Liste sind für den Versand über Optimizely Campaign nicht relevant.
- Wenn Sie Ihre Eingaben vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
- Fügen Sie der Marketingliste die Kontakte oder Leads hinzu, indem Sie unter Mitglieder auf das Plus-Symbol klicken.
- Wenn Sie Ihre Eingaben vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
CRM-Kampagne anlegen und Marketingliste hinzufügen
- Wählen Sie in Microsoft Dynamics CRM unter Marketing > Kampagnen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Vergeben Sie unter Name einen Namen für die Kampagne.
- Geben Sie unter Währung die Währung der Kampagne an.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie im Bereich Marketinglisten auf das Plus-Symbol, wählen Sie die gewünschte Marketingliste aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern. Lassen Sie das Fenster für den nächsten Schritt geöffnet.
Kampagnenaktivität für den Versand vorbereiten
- Klicken Sie im Bereich Kampagnenaktivitäten auf das Plus-Symbol +.
- Geben Sie unter Betreff einen Betreff für Ihre Kampagnenaktivität ein.
- Wählen Sie unter Kanal die Option Episerver Campaign.
- Klicken Sie im neuen Optionsbereich unter Werbeeinverständnis auf Suchen und wählen Sie das entsprechende Werbeeinverständnis aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Kampagne auswählen.
- Wählen Sie das zu versendende Mailing aus und klicken Sie auf Mailing auswählen.
- Schließen Sie das Fenster Mailing auswählen und laden Sie das Fenster Kampagnenaktivität neu. Die Mailing-ID ist nun der Kampagnenaktivität zugeordnet.
Mailing-Inhalt vor dem Versand prüfen
Überprüfen Sie den Mailing-Inhalt, indem Sie das Mailing an eine Optimizely Campaign Testliste senden. Gehen Sie wie folgt vor:
Voraussetzung: Sie müssen eine Optimizely Campaign Testliste in Microsoft Dynamics CRM zuweisen. Siehe Optimizely Campaign Testlisten zuweisen.
- Wählen Sie im Fenster Kampagnenaktivität eine Optimizely Campaign Testliste aus.
- Klicken Sie auf Test Message.
- Wählen Sie das Mailing aus, das Sie an die Testliste senden möchten.
Note
Die Liste zeigt alle Mailings, die Kampagnen mit dem Status Aktivierung erforderlich in Optimizely Campaign zugeordnet sind. Sie müssen die Namen der entsprechenden Mailings kennen, da diese nicht unbedingt dem Kampagnennamen entsprechen. Im Fall von A/B-Tests haben Mailings typischerweise andere Namen als die Kampagnen.
- Klicken Sie auf Test-Mailing auswählen, um das Mailing zu versenden.
Workflow für den Versand starten und überwachen
Workflow starten
- Klicken Sie in Microsoft Dynamics CRM in der Maske der Kampagnenaktivität auf Workflow ausführen.
- Wählen Sie den Workflow Episerver: Send campaign activity to Episerver Campaign aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Starten Sie nicht den Workflow Episerver: Start mailing in Episerver Campaign. Dieser wird von der Integration automatisch aufgerufen.
Die Kontakte und Leads aus der Marketingliste werden über die Schnittstelle an Optimizely Campaign in Empfängerpaketen übertragen. Die Anzeige Mailing-Status ändert sich von Geplant in Wird übertragen.
Workflow überwachen
- Wählen Sie in Microsoft Dynamics CRM unter Einstellungen > Systemaufträge.
- Wechseln Sie mithilfe der Drop-down-Liste unter Ansicht zu Meine Systemaufträge und entnehmen Sie der Liste unter Statusgrund den aktuellen Workflow-Status.
Note
Wenn unter Statusgrund ein Fehler angezeigt wird, klicken Sie auf den entsprechenden Workflow, um sich weitere Informationen zu der Fehlermeldung anzeigen zu lassen.