Die Optimizely Campaign Zapier-Integration

9 min

Zweck

Zapier ist ein online-Automationswerkzeug, das Anwendungen und Dienste verbindet. Für Informationen über Zapier lesen Sie bitte die Zapier Benutzerdokumentation (englisch). Die Seite Learn Key Concepts of Zapier ist ein guter Einstiegspunkt. Im Folgenden geht es um die Benutzung der Optimizely Campaign Zapier-Integration, dabei wird Grundwissen über Zapier vorausgesetzt.

Die Optimizely Campaign Zapier-Integration stellt zwei Arten von Objekten zur Verfügung:

Trigger, die verwendet werden können, um auf Basis von Ereignissen in Optimizely Campaign Zaps zu starten.

Actions in Optimizely Campaign, die in einem Zap verwendet werden können.

Voraussetzungen

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Optimizely Campaign Zapier-Integration zu nutzen:

Wenn Sie in der DACH-Region sind, benötigen Sie einen Optimizely Campaign API-Benutzer, dessen Name "zapier" enthält und der die Rolle bm - Webservice User Integration-Platform hat.

Wenn Sie außerhalb der DACH-Region sind, benötigen Sie einen Optimizely Campaign API-Benutzer, dessen Name "zapier" enthält und der die Rolle epi - Webservice User Integration-Platform hat.

Sie kennen die Zugangsdaten für diesen API-Benutzer.

Sie können sich mit einem anderen Benutzerkonto in Optimizely Campaign einloggen (nicht zwingend erforderlich, aber dringend empfohlen, um ihre Zaps zu testen).

Sie haben ein Benutzerkonto auf zapier.com.

Sie haben auf zapier.com Zugriff auf die Optimizely Campaign Zapier-Integration.

Die Optimizely Campaign Zapier-Integration verwendet die Zugangsdaten des API-Benutzers, um mit Optimizely Campaign zu kommunizieren. Der Artikel Getting started with REST API in der Entwicklerdokumentation erklärt, wie API-Benutzer erstellt werden. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung.

Sie können E-Mail-Sub-Adressierung verwenden, um schnell einen API-Benutzer zu erstellen. Wenn Ihre E-Mail-Adresse beispielsweise [email protected] lautet, können Sie den Benutzer [email protected] als API-Benutzer in Optimizely Campaign erstellen. Die Benutzer sind verschieden, aber E-Mails an beide erreichen ihren Posteingang unter [email protected].

Trigger und Events

Übersicht

Die Optimizely Campaign Zapier-Integration stellt Trigger und Events bereit, die in Zaps verwendet werden können. Trigger sind Ereignisse, die einen Zap starten können. Folgende Trigger werden bereitgestellt:

GetRecipients: Dieser Trigger wird ausgelöst, wenn in einer bestimmten Empfängerliste ein neuer Empfänger hinzugefügt wird.

Aktionen sind Operationen in Optimizely Campaign, die in einem Zap verwendet werden können. Folgende Aktionen werden bereitgestellt:

Create a Recipient: Empfänger erstellen

Update a Recipient: Empfänger bearbeiten

Send Transactional Message: Transaktionale Nachricht senden

Um einen Prozess zwischen Optimizely Campaign und einer anderen Anwendung zu automatisieren, erstellen Sie einen Zap, der einen Trigger oder Event aus der Optimizely Campaign Zapier-Integration mit einem Trigger oder Event aus einer anderen Anwendung verbindet.

Der Trigger GetRecipients

Dieser Trigger startet einen Zap, wenn ein neuer Empfänger erstellt wird. Der Trigger hat folgende Optionen:

Select a RecipientList (erforderlich): Wählen Sie die Empfängerliste, die vom Trigger überwacht wird. Nur neue Empfänger in dieser Liste aktivieren den Trigger.

Select required fields: Wählen Sie bei Bedarf eines oder mehrere Felder aus der gewählten Empfängerliste. Die Werte in den ausgewählten Feldern stehen zur Verfügung, um den Zap zu konfigurieren, wenn das verwendete Event dies unterstützt.

Das Event Create a Recipient

Dieses Event erstellt einen neuen Empfänger in Optimizely Campaign. Das Event hat folgende Optionen:

Select the RecipientID (erforderlich): Die Empfänger-ID in Optimizely Campaign. Der Wert muss als Primärschlüssel in der Empfängerliste gültig sein (meist eine E-Mail-Adresse). Um mit mehreren Durchläufen des gleichen Zaps mehrere Empfänger zu erstellen, wählen Sie einen Feldwert, der vom gewählten Trigger bereitgestellt wird.

Select a RecipientList (erforderlich): Die Empfängerliste, in die der neue Empfänger eingefügt wird.

Trigger an Opt-In process: Entscheiden Sie, ob für den neuen Empfänger ein Opt-In-Prozess gestartet wird. Falls ja, wählen Sie einen Opt-In-Prozess aus.

Select Optimizely Campaign fields: Wählen Sie die Felder, in die der Zap Daten schreibt. Für jedes gewählte Feld können Sie entweder einen festen Wert oder einen Feldwert, der vom verwendeten Trigger bereitgestellt wird, wählen.

Das Event Update a Recipient

Dieses Event bearbeitet einen existierenden Empfänger in Optimizely Campaign. Das Event hat folgende Optionen:

Select the RecipientID (erforderlich): Die Empfänger-ID in Optimizely Campaign. Um mit mehreren Durchläufen des gleichen Zaps mehrere Empfänger zu bearbeitetn, wählen Sie einen Feldwert, der vom gewählten Trigger bereitgestellt wird.

Select a RecipientList (erforderlich): Die Empfängerliste, die den Empfänger enthält.

Select Optimizely Campaign fields: Wählen Sie die Felder, die der Zap ändern soll. Für jedes gewählte Feld können Sie entweder einen festen Wert oder einen Feldwert, der vom verwendeten Trigger bereitgestellt wird, wählen.

Das Event Send Transactional Message

Dieses Event sendet eine Transaktionsnachricht über Optimizely Campaign. Das Event hat folgende Optionen:

Select the RecipientID (erforderlich): Die Empfänger-ID des Empfängers. Der Wert muss als Primärschlüssel in der Empfängerliste gültig sein (meist eine E-Mail-Adresse). Um mit mehreren Durchläufen des gleichen Zaps mehrere Empfänger zu erstellen, wählen Sie einen Feldwert, der vom gewählten Trigger bereitgestellt wird.

Select a Transactional Message (erforderlich: Wählen Sie einen existierenden Nachrichtenentwurf aus einer Transaktionskampagne.

Select a Transactional Recipient List (erforderlich): Wählen Sie eine Transaktions-Empfängerliste. Das Senden funktioniert nur mit einer Transaktions-Empfängerliste!

Select Optimizely Campaign fields: Wählen Sie Felder aus der Empfängerliste, in die Sie Daten schreiben möchten.

Erstellung von Zaps

Zap erstellen, der durch Optimizely Campaign gestartet wird

Kontext: Trigger aus der Optimizely Campaign Zapier-Integration können einen Zap starten. Voraussetzungen: Die allgemeinen Voraussetzungen zur Nutzung der Optimizely Campaign Zapier-Integration sind erfüllt (siehe Voraussetzungen).

Öffnen Sie auf zapier.com die Seite Zaps.

Klicken Sie auf + Create und wählen Sie in der Auswahlliste New Zap. → Der Zap-Editor wird angezeigt.

Suchen Sie im Abschnitt Trigger den Eintrag Optimizely Campaign. Falls erforderlich, geben Sie “Optimizely Campaign” im Suchfeld ein.

Klicken Sie auf Optimizely Campaign. → Das Menü Trigger für Events aus Optimizely Campaign wird angezeigt.

Wählen Sie in der Auswahlliste Event den gewünschten Trigger.

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Choose Account wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Auswahlliste Choose an account...

Wenn das Optimizely Campaign API-Benutzerkonto angezeigt wird, klicken Sie darauf. → Das Benutzerkonto ist für die Verbindung mit Optimizely Campaign ausgewählt. Wenn das Optimizely Campaign API-Benutzerkonto nicht angezeigt wird, klicken Sie auf + Connect a new account. Geben Sie im Pop-up-Fenster die Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Yes, continue. → Das neu eingegebene Benutzerkonto ist für die Verbindung mit Optimizely Campaign ausgewählt.

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Set up Trigger wird angezeigt*.*

Konfigurieren Sie die Trigger-spezifischen Einstellungen. (Siehe Trigger und Events)

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Test Trigger wird angezeigt.

Klicken Sie auf Test Trigger. → Die neuesten Ereignisse, die mit dem Trigger übereinstimmen, werden angezeigt.

Klicken Sie auf Continue. → Das Menu Action wird angezeigt.

Klicken Sie auf die gewünschte Anwendung. Falls erforderlich, benutzen Sie das Suchfeld. → Der Abschnitt Choose app and event wird angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Aktion und konfigurieren Sie sie.

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Test action wird angezeigt.

Klicken Sie auf Test action und prüfen Sie, ob das Ergebnis ihren Erwartungen entspricht.

Wenn der Zap wie erwartet funktioniert, klicken Sie auf Publish Zap und bestätigen Sie die Abfrage. → Der neue Zap wird ausgelöst, wenn das gewählte Ereignis in Optimizely Campaign eintritt.

Zap erstellen, der Optimizely Campaign steuert

Kontext: Jeder Trigger, der in Zapier verfügbar ist, kann eine Aktion aus der Optimizely Campaign Zapier-Integration starten. Voraussetzungen: Die allgemeinen Voraussetzungen zur Nutzung der Optimizely Campaign Zapier-Integration sind erfüllt (siehe Voraussetzungen).

Öffnen Sie auf zapier.com die Seite Zaps.

Klicken Sie auf + Create und wählen Sie in der Auswahlliste New Zap. → Der Zap-Editor wird angezeigt.

Suchen Sie im Abschnitt Trigger die gewünschte Anwendung. Falls erforderlich, nutzen Sie das Suchfeld. → Das Menü Trigger wird angezeigt.

Wählen Sie in der Auswahlliste Event den gewünschten Trigger und konfigurieren Sie ihn.

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Test Trigger wird angezeigt.

Klicken Sie auf Test Trigger. → Die neuesten Events, die mit dem Trigger übereinstimmen, werden angezeigt.

Klicken Sie auf Continue. → Das Menu Action wird angezeigt.

Suchen Sie den Eintrag Optimizely Campaign. Falls erforderlich, geben Sie “Optimizely Campaign” im Suchfeld ein.

Klicken Sie auf Optimizely Campaign. → Das Menu Action für Aktionen in Optimizely Campaign wird angezeigt.

Wählen Sie in der Auswahlliste Event die gewünschte Aktion.

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Choose Account wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Auswahlliste Choose an account...

Wenn das Benutzerkonto des Optimizely Campaign API-Benutzers angezeigt wird, klicken Sie darauf. → Das vorhandene Benutzerkonto wird für die Verbindung mit Optimizely Campaign verwendet. Wenn das Benutzerkonto des Optimizely Campaign API-Benutzers nicht angezeigt wird, klicken Sie auf + Connect a new account. Geben Sie die Zugangsdaten des API-Benutzers im Pop-up-Fenster ein und klicken Sie auf Yes, continue. → Das neu eingegebene Benutzerkonto wird für die Verbindung mit Optimizely Campaign verwendet.

Konfigurieren Sie die aktionsspezifischen Einstellungen. (Siehe Trigger und Events)

Klicken Sie auf Continue. → Der Abschnitt Test action wird angezeigt.

Klicken Sie auf Test action und prüfen Sie, ob das Ergebnis ihren Erwartungen entspricht.

Wenn der Zap wie erwartet funktioniert, klicken Sie auf Publish Zap und bestätigen Sie die Abfrage. → Der neue Zap startet die konfigurierte Aktion in Optimizely Campaign, wenn der Trigger aktiviert wird.