Kontakte von SAP-CRM exportieren
Note
Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in SAP-CRM.
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die SAP-CRM-Integration nach der Installation für den Kontakte-Export zu Optimizely Campaign einrichten.
Note
Das Beispiel zeigt eine Standard-SAP-Konfiguration. Wenn Sie eine individuelle SAP-Konfiguration in Ihrem Unternehmen einsetzen, können einzelne Schritte abweichen.
Segmentierungsmodell einrichten
Richten Sie ein Segmentierungsmodell ein, das alle Kontakte filtert, die Sie zu Optimizely Campaign übertragen möchten und von denen Sie ein Werbeeinverständnis haben. Kontakte, von denen Sie keine Werbeeinverständnisse haben, können nicht zu Optimizely Campaign übertragen werden.
Das Segmentierungsmodell ist eine Standardfunktion in SAP und wird nicht durch die SAP-CRM-Integration modifiziert.
Um ein Segmentierungsmodell in SAP-CRM einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Falls notwendig, stellen Sie die SAP-Benutzeroberfläche auf Englisch um.
- Öffnen Sie im Startmenü das Menü Marketing.
- Klicken Sie im Bereich Create auf Segmentation Model.
- Füllen Sie das Menü Create New Model Ihren Anforderungen entsprechend aus und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie unter Attribute List auf den nach unten zeigenden Pfeil.
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste die gewünschten Attribute aus.
Note
Die Inhalte der Attributliste sind nicht Bestandteil der SAP-CRM-Integration und müssen von Ihnen angelegt und konfiguriert werden. Wenn Sie in Ihrem SAP-CRM Geschäftskunden und Privatkunden pflegen, müssen in den Attributlisten Filter zur Trennung von Privatkunden und Geschäftskunden enthalten sein.
Wenn Sie die Anzahl der gefilterten Empfänger vorab berechnen möchten, klicken Sie am Attribute-Knoten auf Options > Count.
- Ziehen Sie bei Bedarf weitere Attribute aus der Attributliste in Ihr Segmentierungsmodell.
- Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie am Attribute-Knoten auf Options > Define Target Group.
Die definierte Zielgruppe wird Ihnen im Segmentierungsmodell als Zielgruppen-Knoten angezeigt.
- Erstellen Sie aus der definierten Zielgruppe den Zielgruppen-Job, indem Sie am Zielgruppen-Knoten auf Options > Generate Target Group klicken.
- Vergeben Sie im Feld Job Name einen Namen für den Job.
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste Start Time die Option Immediately aus.
- Setzen Sie keinen Haken in das Kontrollkästchen Execute Job Periodically und lassen Sie die Option deaktiviert. Die regelmäßige Ausführung des Zielgruppen-Jobs wird über einen Batch-Prozess gesteuert.
Note
Der Batch-Prozess ist kein Programmbestandteil der Integration, sondern greift auf SAP-Standardfunktionen zurück und muss im Zuge der Implementierung konfiguriert werden. Die Performance des Batch-Prozesses ist abhängig von Ihrer individuellen SAP-Konfiguration. Nähere Informationen zum Batch-Prozess erhalten Sie im Admin-Guide zur SAP-CRM-Integration.
- Klicken Sie auf OK.
Kampagne für den Kontakte-Export erstellen
Eine Kampagne muss mindestens eine oder mehrere Zielgruppen enthalten, zum Beispiel wenn Sie Privatkunden und Geschäftskunden übertragen möchten.
- Öffnen Sie im Startmenü Ihres SAP-CRM-Systems das Menü Marketing.
- Klicken Sie im Bereich Create auf Campaign.
- Wählen Sie unter Typeoptivo External Campaign aus.
- Fügen Sie der Kampagne im Bereich Segments die generierte Zielgruppe für den Empfängerexport hinzu, indem Sie auf Open Input Help klicken.
- Suchen Sie nach der Zielgruppe und wählen Sie diese aus.
- Wenn Sie ein Segmentierungsmodell mit B2B-Kontakten exportieren, setzen Sie unter B2B Scenario einen Haken in das Kontrollkästchen. Wenn Sie ein Segmentierungsmodell mit B2C-Kontakten exportieren, lassen Sie das Kontrollkästchen frei beziehungsweise entfernen Sie den Haken.
- Wählen Sie im Bereich Channel in der Drop-down-Liste Communication Medium die Option optivo File Export aus.
- Klicken Sie rechts am Feld auf Open Input Help.
- Suchen Sie nach OPTIVO_GENERAL_CSV_PERSON_V01 und wählen Sie OPTIVO_GENERAL_CSV_PERSON_V01 aus.
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste New Status die Optionen Released und Approved aus.
Unter Current Status wird der Kampagnenstatus auf Released, Approved gesetzt.
- Klicken Sie auf Save.
- Um die Kampagne und den Kontakte-Export zu starten, klicken Sie in der Menüleiste auf More > Start.
- Wählen Sie unter Start in der Drop-down-Liste die Option Immediately aus.
- Setzen Sie keinen Haken in das Kontrollkästchen Start Periodically. Die regelmäßige Ausführung des Kampagnen-Jobs wird über einen Batch-Prozess gesteuert.
Note
Der Batch-Prozess ist kein Programmbestandteil der Integration, sondern greift auf SAP-Standardfunktionen zurück und muss im Zuge der Implementierung der Integration konfiguriert werden. Die Performance des Batch-Prozesses ist abhängig von Ihrer individuellen SAP-Konfiguration. Nähere Informationen zum Batch-Prozess erhalten Sie im Admin-Guide zur SAP-CRM-Integration.
- Wählen Sie den Server aus, auf dem der Empfänger-Export gespeichert werden soll.
- Klicken Sie auf Start.
Unter Job Status wird Ihnen der aktuelle Fortschritt angezeigt.
Exportierte Kontakte zu Optimizely Campaign übertragen
Exportierte Kontakte werden als CSV-Datei in Ihrem persönlichen Verzeichnis auf dem Optimizely Server gespeichert. Sie können die Übertragung mithilfe eines Skripts automatisieren.
Wenn Sie die CSV-Datei manuell übertragen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten am Optimizely Server an.
Note
Falls Sie kein Benutzerkonto besitzen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Siehe FTP-API (Windows) oder FTP-API (macOS/OS X).
- Laden Sie die CSV-Datei in Ihr persönliches Verzeichnis auf dem Optimizely Server.
Note
Wenn Sie auf dem Optimizely Server mehrere Verzeichnisse (Ordner) haben, achten Sie darauf, die ausgefüllte und umbenannte Vorlage in das Verzeichnis zu legen, das bei der Konfiguration der SAP-CRM-Integration für den Kontakte-Export eingerichtet worden ist. Wenn Sie die CSV-Datei in ein anderes Verzeichnis legen, schlägt der Import Ihrer Kontakte fehl.
Wenn Sie die CSV-Datei in das korrekte Verzeichnis geladen haben und die Optimizely Kundenbetreuung den entsprechenden Job für Sie eingerichtet hat, werden die Daten Ihrer Kontakte automatisch in Ihre Optimizely Campaign Empfängerlisten geschrieben.
Note
Da der Kontakte-Export einige Zeit dauern kann, sollten Sie die Dateiübertragung automatisiert in der Nacht durchzuführen.